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24 November 一则新闻国务院调研组带走五国脚谈话：http://sports.sohu.com/20091124/n268435859.shtml
我从不关心中国足球，以及围绕中国足球发生的一切事情。不过这条消息倒是引起我的好奇心，像中国足球这种扶不起的阿斗，就算是牵涉到赌球产业，想必也没影响到国计民生吧，咋就引起了国务院的重视要亲自调研来着。 16 November 救救大豆写这个题目犹豫再三，主要因为个人对农产品不甚了解。只因农产品关乎每个人的基本物质问题，而国产大豆几乎最近几年来几乎在绝望地发展。这篇文章权且充当科普类文章普及一下大豆的基本知识和历史发展进程。
大豆产业链
豆粕 大豆提取豆油后所得到的产品，在饲料中所占比重一般在20%左右，是畜禽水产饲料的重要原料。豆粕得价格一定程度上决定了肉类产品的定价。 豆油 国内大豆油占食用油消费的比例在60%～70%，这也是大豆为什么如此重要的原因。 大豆卵磷脂 大豆加工产业链的一个深加工产品，保健品范围。 国产大豆和转基因大豆 国产大豆 中国作为大豆的原产国，种植大豆的历史有5000多年。国产大豆产区主要集中在黑龙江，他是国内大豆种植的黄金地带，年产量占全国总产量的42％左右。和转基因大豆相比，国产大豆蛋白质含量高，只是出油量较低，无论从哪种品质上比较，国产大豆都是优质大豆。 转基因大豆 以无耻的手段掠夺中国大豆产业链的转基因大豆主要来自西方，美国转基因大豆的种植面积大约为81％，巴西50％，阿根廷全部为转基因大豆。从质量上来说，进口的转基因大豆无任何优势而言。 国产大豆的豆殇 大豆市场开放的历史是一部不折不扣的豆殇史，95年之前中国还是大豆出要出口国，国内大豆的产量完全满足国内大豆产业链的需求。时至今日，中国已经丧失大豆的订价权，进口转基因大豆把国产大豆种植业和油脂加工业长期压制在亏损一线，大豆的种植产量越来越小，油脂加工三分之二依赖于进口转基因大豆。让我们回顾一下豆殇中，与其说错误，不如说无奈的历史。 1982年美国大豆协会设中国代表处。
1996年初，黑龙江实施“大豆就地深加工”战略，禁止大豆出省。当时国内大豆压榨厂主要集中在大豆主产区的东北三省，但压榨规模小，平均日压榨能力在400吨以下。 从来加工企业和原材料离得近是降低成本的关键因素，没有抓紧机会扩大东北产区的油脂产业链，实在是可惜啊。
1996年年中，中国开放大豆和豆粕进口，并开始学习CBOT（Chicago Board of Trade）、FOSFA（Federation of Oils, Seeds and Fats Association Limited）、 GAFTA（The Grain and Feed Trade Association）等名词。
大豆相关期货的引入，是授人以柄的第一步......
1998年4月全国农村工作会议出台粮食顺价销售政策；同时，国内外资金顺应大豆依赖进口的新格局，基于国内食用油和肉类消费潜力， 开始在沿海地区投资压榨厂，平均日压榨大豆能力在1,000吨水平。 东三省作为大豆的主产区，却在沿海进出口方便的地带设立油脂加工厂，导致大豆产区和加工产业链相距甚远引发国产大豆高成本居高不下。
1999年7月国家恢复对进口豆粕征收增值税。 1999年国内开始采用基差（即‘升贴水’，Basis）合同。 1999年第一轮建厂高潮兴起，规模多在日处理大豆1000吨水平。 2000年10月欧洲爆发“疯牛病”，全面禁用肉骨粉，刺激豆粕价格上扬。 2001年6月6日《转基因管理安全条例》出台。 2001年11月中国正式加入WTO。 开放大豆市场是中国加入WTO的无奈之举，而国内相关部分的此后的不作为加快了转基因大豆和国际油脂巨头在中国攻城略地，而国内大豆产业链几乎无防守地退败。 2001年12月4日国家质检总局发布《出入境粮食和饲料检验检疫管理办法》。 2002年1月7日农业部发布《农业转基因生物安全管理办法》《农业转基因生物标识管理办法》《农业转基因生物进口管理办法》；2002年3月11日农业部发布《进口转基因农产品临时措施管理程序》。 2002年5月2日美国通过新农业法案，将大豆贷款补贴率由每蒲式尔5.26美元下调到5.00美元。 2003年美国大豆产区因干旱，产量大幅下降，豆价暴涨。 2004年5月厦门检出首次混入有毒种衣豆的巴西大豆。种衣豆即将经过农药处理的大豆涂上红色，以示区别，故业界当时简称为‘红豆’。 2006年中国大豆油厂大面积失守，不少企业破产或出售。同年9月开始，全球粮价一路暴涨。 至此大豆产业链已完全受制于人 2007年10月国家发改委和商务部联合发布《外商投资产业指导目录（2007年修订）》。该目录对外商投资大豆加工行业进行了限制。 2008年8月国家发改委发布《促进大豆加工业健康发展的指导意见》。 2009年来自黑龙江大豆协会的消息：黑龙江省内有一定规模的68家大豆加工企业，几乎全部停产，也没有一家收购大豆的。而农民手中去年产的大豆还有300多万吨没有卖出去，甚至2007年的部分大豆也还压在手里。 总结 进口大豆常年来对中国实行低价倾销，如果大豆的订价权在华尔街手上，那么一定有一天要看到大豆的价格暴涨，如果那时国产大豆已经是尘封在历史里的一个名词，肉食品，油脂类产品又要迎来一场恐慌。
是时候救救国产大豆了。
17 October 区域经济研究－－区域新赛局声明：本文仅作为个人区域经济数据分析的一点心得，仅代表个人观点，不具有公司推荐性质，也不作为任何投资得理论依据。
题目来源于十月十二日的经济观察报对中国经济区域经济的分析，列入我跟踪范围的经济区有以下几个。
环渤海：天津，北京，河北，山东，辽宁。
报纸评价：环渤海经济区是保证中国政治和经济稳定的核心地区，是北方地区发展的经济引擎，也是中国与东北亚地区经济合作的前沿。
补充：国家把环渤海地区的发展提高到了国家战略得高度，貌似是改革开放以后领导人画出的第三个圈。
战略：中国经济第三极
长三角：上海，江苏，浙江。
报纸评价：这轮全球金融危机中长三角各省市已经意识到“转型升级”是必然出路。
补充：长三角上海和两江的策略不完全一样，上海承接中国金融中心的策略相对清晰，两江则有些迷茫。
战略：转型
中部：安徽，湖南，湖北，江西，河南，山西。
报纸评价：9月23日的国务院常务会议上，讨论并原则通过了《促进中部崛起规划》，一个以中原城市群，武汉城市圈，长株谭城市群，皖江城市带，环鄱阳湖城市群，太原都市圈概念为支点的新型区域经济发展战略呼之欲出。
补充：这个规划有点大，有承接产业转移的意思，更多地是启动中部的城市化进程。
战略：中部崛起新撬杆
西三角：四川，重庆，陕西
报纸评价：构建西三角经济区，一定要突破两大传统区域的既有产业体系，搞好大关中和成谕的产业对接，促进军民融合产业的发展，推进两大战略高地强强联合，使其真正形成一个拳头。
补充：延续了西部军工业发展的理念，这次把陕西也扯了进来，欲穿越传统上秦岭的阻断。
战略：西三角龙抬头
珠三角：广东，澳门，香港
报纸评价：港澳相对于珠三角的优势在于其高度的国际化水平和高效的服务体系，而劣势则是缺乏发展空间和成本过高。而在上述方面，香港与珠三角双方正好互补。
补充：广东省政府汪洋坚持的政策是致力于发展IT，电子信息和新能源产业，淘汰落后产能。
战略：区域再整合
虽然各个地区都喊出了相当诱人的口号，但是本人近期主要是对消费类作研究，所以想通过一些消费类的数据验证一下各个地区的消费发展状况。为了符合区域性的特征，数据全部取自各地百货类上市公司的财报，原因是虽然上市公司都有做假帐的嫌疑，但是总体来说上市公司还是在公司治理结构，盈利水平和帐务透明度上比较可靠。
为了能相对真实地反映区域经济发展对消费地带动，定下了一个入选标准：
这样各个地区入选的公司就有了一个列表。 长三角入选的数据样本比较全，数据计算结果应该是比较可靠的。考虑到上海和长三角的其它城市在经济发展和消费不太一样，做了长三角，上海，长三角（除上海）三分数据。长三角的消费能力强是事实，但是长三角地区百货公司的净资产收益率却是所有地区最差的，这有点让我惊讶。
中部公司经营相对稳健，可惜的是没有河南省上市百货公司的数据，不能完全反应中部的发展。山西的经济特殊，没有放在研究范围之内，后面再说原因。
环渤海湾没有山东，天津和河北的数据，失真度可能比较高。但是比较结果依然有些意料之外。
西三角有成商集团净资产收益率不足的缺陷，不过数据覆盖了西三角主要地区，应该能客观地反应西三角的发展和消费。
珠三角数据比较稳健，个人增加了福建省在里面，平均净资产收益率是所有地区最高的。
数据的计算方法：
用各个公司近三年的静利润增长率从作为采样数据，用各个公司今年的资产总额作为影响因子，计算出各个地区百货类消费平均增长率（百分比），结果如下。
为了更直观一些，Excel对比的图表
 增长率的数据还不是很直观，那么考虑如果2006年初在各个区域投资1块钱到消费类百货公司，按照各个地区平均资金增长率发展速度，三年的资金情况对比。
这个数据反映了几个信息：
所有地区都不同程度地受到了经济危机的冲击，按照流行观点中国这一轮经济的发展主要依赖于对外出口，那么理应只有珠三角和长三角出现高速成长，并且在金融危机冲击之下受到的影响最大。但是数据上反应出来的是两个三角洲下降平缓，倒是中西部和渤海湾掉得更快，主流观点无法解释。为了消除我的疑惑，我这两天在找各方观点，找到了一个来自民间的，和数据比较吻合得非主流观点： “最近的英国《经济学人》杂志有一篇关于中国经济的文章，算是一改西方对中国经济的误解，开始明白了中国经济发展中的真实面貌。 和海外通常的观点不同，这篇文章认为中国的经济下滑，不是完全由美国金融危机带来的出口下降引发，而是起始于2007年的房地产下跌和相关的建筑行业的萎缩。全球需要的崩溃只是第二轮打击。这个观点认为，中国经济对出口的依赖没有海外学者相信的那么大。虽然中国经济GDP的40%是出口相关，但由于大部分原料和半成品进口，出口附加价值只占18%，而出口行业雇用的劳动力占全部劳动力的10%都不到。 其实网上的兄弟，如老广曾经对中国的GDP构成和消费结构分析，得出的结论是中国不是一个出口导向的经济，而中国人的消费占经济比重，和美国人消费基本相似（如果扣除了美国人的医疗，教育和住房）。只不过这个看法从来没有被西方经济学界认可而已。” 出处：http://www.ccthere.com/alist/2121397 这里不得不顺带感慨一下中国现在缺少有独立思维能力的经济学家，所谓的经济学泰斗要么曾经做出卓越的贡献，但已经无法适应当前的发展，要么只会借着洋人的观点大肆宣传，独立思维能力反而跟不上网上的一些民间精英阶层。
结合百货消费的数据，并且顺着这个非主流观点来对各个经济区的消费状况做个补充说明和预测，算是对本篇的一个总结。
环渤海
评价：环渤海有两个发展根据：一个是中国五分之一的人口和三分之一的GDP所带来的城市化进程，另外一个是重工业发展的底子。渤海湾淡水资源不足可能会严重制约城市化进程，而在于启动中国的重工业发展，目前应属于投资大于回报的准备期。启动中国的重工业发展是一个缓慢的过程，环渤海的经济效益，尤其是反应在终端消费上，短时间内可能看不到可观的投资回报，但是渤海湾作为国家的战略配置，发展上有政策的倾斜，依然是各个经济区的一个亮点，当然不确定因素也是政策的变动。
长三角，珠三角
评价：长三角和珠三角的城市化进程应该是过了一个高速发展的阶段，现在趋于稳定，反应在消费类百货上的数据就是缓慢增长。所谓下一个经济增长点是金融服务业，IT，电子类，新能源类的产业升级，这个对人才和技术的要求很高，长三角相对人才储备量要高一些，但是比起重工业的发展，短期要有快速的发展很难。如长三角，珠三角城市的产业升级进展缓慢，那么反应在消费上就会进入一个缓慢增长的阶段。
中部
评价：与其说中部的发展是依拖于产业升级所承接的产业转移，不如说中部地区占全国超过四分之一的人口城市化进程的历史必然。中部集中了中国五大淡水湖中的四个：鄱阳湖、洞庭湖、洪泽湖、巢湖，外加长江和黄河，除山西外都是水资源丰富，各省基本上可以自成体系发展出一个城市群。前面抛除了山西省主要是因为山西水资源贫乏，并且与下游的河北同样在水资源不充分的情况下受到北京地区的水资源掠夺，城市化进程受到制约。从消费类百货的图表上看来中部的发展从几年前就有高速发展的势头，房地产业的不景气对中部造成了严重的影响，目前有止跌回升的迹象，未来应该还有五年左右高速发展时间。不确定因素在于中国的房地产业目前进入了一个怪圈，为保房价地方政府与房地产商抬高房价，减少新房开工数量，严重影响到城市化进程。
西三角
评价：总体看西部没有出现明显受经济危机影响的局面，说明西三角在城市化进程不明显。国家在之前西部大开发战略上投入了大量成本，从经济发展的过程来看有些操之过急了，将来西部会迎来高速发展的机会，只是可能出现在中部崛起和环渤海第三级之后。 10 October 教材的变化（续）家族里面太多教师的缘故，他们聚在一起的时候东拉西扯着就扯到教育了，连我老爸这个局外人都快熏陶成教育学专家了。零零散散地听到了一些中小学教改的闲话，贴出来作为对上一篇的一个补充。
英文的教改是老妈体会最深的，不晓得是不是作为“实验田”得缘故，英文教材由某加拿大人主编，不考虑中小学生词汇量接受能力得加入了很多的单词，这以前是外国语学校才有的现象。即便如此，现在的学生还是家长都不会放松英文学习，那么结果只能是投入到其它学科的时间少了......另外为了反盗版亦或是保证教材销量，作为标准教材的英文书居然年年出新版本，大幅度变动，这样以来老师非常头痛。中小学教材的编辑应该是一件很严肃的事情，只无奈英文书要编撰成啥样，要不要每年都改，还是洋人说得算，即使洋人是出于商业运作的思维，以追求利润最大化为目标。突然想到如果以后说英语的国家学中文了，我们也可以今天简化字，明天繁体字，后天学习伏羲画八卦图，今年流行楷书，明年流行草书，初中毕业要求识别甲骨文。
数学的变化据说是多了些实用性，多少年的批判终于有改动了。但是在应用案例取材上带有些城市化倾向，也有些欠考虑小学生的思维能力。二舅说小学课本上作业上列出了磁砖的长，宽和厚度，要求计算×××。小孩子很无辜的问他家里的磁砖不是贴在墙上得吗，哪里来得厚度？出这道题目得人不知道有没考虑过，也许山区里的孩子没见过磁砖怎么理解，即使城市里的孩子经常看到的也是磁砖作为平面的一个特性，作为一道考验空间思维题目的案例似乎不妥。 03 October 教材的变化过节这几天回家来探亲访友，在小表弟那边看了一下新版的高中一年级教材，顺便感慨一下社会的变迁。
理科教材基本上没太大变化，物理一年级的教材还是牛顿那几个定律，数学一年级教材还是函数，我一直觉得中国的学生被迫学了太多的工科知识，尤其是数学知识。大抵是中国因为缺少完整的科学体系，因此落后挨打了一百多年，有点矫枉过正。现在看来还是没有意识到这一点，至少课本没多大变化，挺遗憾的。
语文教材前一段时间听着媒体专家都在热议教材改革，我拿到的课本感觉改动不是很大，总体来说语文教材一直是跟不上社会意识形态发展的。记得小时候学一些抗战革命和建设新中国时期的文章，当时就觉得文章没有什么美感，如果出于政治教育需要的话，对那个时期已经没有什么共鸣了，这种文章学起来总是干巴巴的。语文一方面是国人文化素质的培养，同时也肩负着国家意识形态教育的重任，改革不是一件容易的事情。唯一我觉得可以增加的是古文，古代好文章实在是太多了，随便挑个几篇放在课本里面在思想和文笔上都属一流。
政治教材的改革在预料之中，但是改革的倾向有些意外。高中一年级的课本以前是讲政治经济学，现在则基本上是“经济学”，开篇就讲货币，并且畅谈货币的发展历史，从物物交换到黄金到纸币，还有价格和价值得关系。后面还有专门一个环节讲股票，基金，债券等等，并且不失时机得提到每种投资形势得风险所在。关于意识形态方面的，比如经济危机是资本主义得不治之症，牛奶倒在河里面×××，在新的课本里没有看到；按劳分配为主题的×××，基本上很简单一笔带过。总体上新的政治课本是跟得上时代发展得，在平铺直叙得基础上不怎么喊口号了，还会在每个章节增加一些思考得小问题，比如某某学生穿衣服得取向很奇怪，破破烂烂得还有些金属链子垂下来，他还向其它同学吹嘘衣服很贵，课本提示学生去思考这在经济学上反映了一个什么问题。
历史教材得改革则是有些惊艳，以前得课本都是按照中国史，世界史，然后古代，近代，现代来分，现在一年级得课本上来就探讨政治体制。前半截论述中国政治体制由三皇五帝发展到现在是怎么一个演变得过程，后半截论述欧洲得民主政治体制发展过程，从公元前民主得萌芽到古罗马到后来得各国大革命。最后在附录上列了一张年代大事表，对比了中国思想政治体制和欧洲思想政治体制得发展。这完全就是一本政治学，并且还是最高意识形态上的一本政治学书。有了这个教材相信现在得孩子在民族和专制之间思考的会更加客观一点。 02 September 盘点产业升级－－电力设备(1)电力设备行业是实现产业升级比较靠谱的一个行业，有可能将来缔造出ABB，西门子，三菱等电力装备行业巨头的产业。电力设备行业底子好，市场大。
电力设备行业依托于电力行业，包括发电和输变电两部分，为了清楚说明电力设备行业，先简要介绍。
发电按照类型包括火电，水电，核电，和新能源（风电，太阳能）。目前火电和水电依然是电力能源得主力军，火电因为对不可再生资源的消耗而饱受诟病，但是相当长一段时间里面无法改变对火电依赖的现实。水电号称是清洁能源，实际上对自然环境的破坏并不见得比火电要小，水电的前期投入成本比较大，一般上马就是大项目，再有了三峡之后很难再有类似的大项目。切而诺核电站发生核泄漏之后在很长时间内发展核电有着核安全的顾虑，但是随着国内煤炭价格的不断上涨，长期来看政府是鼓励核电发展的。新能源目前看来依然是国家扶持为主，炒作多于实际应用，风电的输出电力十分有限，成本也不低，但是应该有商用价值。太阳能的成本还不具有商用价值，能够发展完全靠国家补贴。
这里不对发电行业多讨论，列出一些数据仅供参考。
火电上网电价平均0.38元/度
水电上网电价平均0.25元/度
核电上网电价平均0.41元/度
风电上网电价平均0.55元/度
太阳能上网电价1.09元/度（亏本状态，盈利需要在2元/度）
回到电力设备的讨论，说电力设备方面底子好，大家可以关注一下在各个发电领域的国产化率。
火电设备的一些关键部件国产化率已经很高，总体国产化率得资料查不到，但是小得热电厂国内有完全国产化生产装配得能力。火电将来最大得风险还是不断上涨得煤炭价格和吵了又吵还没有能够实现得煤电联动，今年几个发电集团八成又是亏损经营。
水电设备的国产化率网上查不到，有小的水轮机组完全国产化的报道，但是水电要求的基本上是大型发电机组，想来国内公司只能对这部分市场还只能望洋兴叹。目前国内的电力设备公司虽然盈利率都相当不错，但是无奈于没有ABB这样的大公司能够做到提供大型发电机组这样的整体解决方案。水电好在是一次性设备投入，运行起来发电成本很低。
核电设备的国产化率可以达到70％，这个数据是国家电网官方网站上查到的，应该可信度较高。如果核电设备国产化率可以达到这个水平的话，核电将有足够降低设备成本的空间，核电未来盈利水平比较乐观。
风电设备国家明确要求国产化率要超过70％，本身对于电力装备也是个不错的发展机会，可惜借着新能源的名头这个话题被炒作得有些过头了。
应该说总体上在发电领域国内得电力设备公司做得还不错，但是依然有发展得空间，只不过高端产品得研发需要对现有的电力设备公司进行整合以集中优势资源。要做到这一点单单依靠市场的优化配置或者资本的运作整合都是不够的，要冲破国企民营等等体制和意识形态所造成的种种障碍，一定需要国家的意志力作为坚强后盾。至于政府的布局，或者是电力设备在输配电方面的应用，以后有时间再续写。 24 August 盘点产业升级－－开篇从金融危机开始喊出产业升级口号的时候就睁大眼睛关注这个话题了，虽然开始的时候觉得口号多了点，实际内容少了点，不过近一年多多少少看出了点头绪来，贴出来方便大家讨论。我誓言本主题绝不虎头蛇尾，只要个人看好中国经济并坚持股市投资一天，就坚持写下去，更新频率视积累的素材而定，产业升级没那么快，俺也不可能更新太快。
开篇先提出并试图解决几个最疑惑问题：
产业升级能不能解决就业问题？
实在不情愿地承认产业升级解决不了大部分人的就业问题。目前能解决就业的是纺织业之类的高人口密度行业，高附加值的产业不需要那么多的人。
产业升级是不是淘汰落后产能？
按照党的教育资料提供的说法，我们不是要淘汰所谓的落后产能，而是在一定的时间（20年吧）里面高附加值和低附加值的都要有，也就是上下通吃，反正中国啥都缺，就是不缺人。
产业不升级又如何？
说实在话，没啥不好。只要这个世界上穷人占大多数，生产质优廉价的产品就一定有市场。为了我每次都能拿着100的人民币从超市买一筐日用品，我坚持走低端产业路线没啥不好。 低端产业会不会受到其它国家的竞争？
目前没有看到有哪个国家有中国这么的人口数字，并且妇女解放运动如此彻底以致于妇女正经在家带孩子都快天理不容了。只要中国把社会保障体系一直做得像美国那么差，在现在的人口基数上劳动力就一直很便宜，其它国家没有太大竞争优势的。
那为啥要产业升级？
那不咱有钱了嘛！无数的血汗工厂为国家为社会积累了一笔原始资本，要说拿来改善社会福利实在不够，揣在口袋里只会被美利坚MM欺负。巧合又赶上百年不遇的金融危机，虽然伤了点儿元气，但是没费一枪一炮抢了不少资源。再加上足够多受过高等教育“被就业”的知识青年，这时候不喊产业升级啥时候喊？
总结，产业升级有理！ |
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